越南数字医疗市场系统调研：详细报告

价值、风险与政府因素分析

执行摘要

越南数字医疗市场正经历一场深刻的变革，其特点是强劲的增长轨迹，这得益于政府的坚定支持、年轻且精通技术的庞大人口以及日益增长的医疗保健需求。该市场不仅是技术进步的体现，更是应对传统医疗基础设施挑战的必然选择。

市场价值方面，越南的数字医疗领域展现出显著的扩张潜力。预计到2033年，电子医疗市场规模将达到20.591亿美元，复合年增长率（CAGR）为15.48% \[1\]。更广泛的数字经济预计到2025年将达到490亿美元，复合年增长率为28%，为数字医疗的蓬勃发展提供了坚实的基础 \[2\]。远程医疗、电子健康记录（EHR）和在线药房等细分市场均呈现出两位数的增长，吸引了国内外投资。

然而，市场也面临多重挑战，包括监管和许可的复杂性、数据隐私和网络安全隐患、城乡基础设施差异以及数字素养差距。此外，报销政策的不确定性和传统医疗实践的抵触情绪也构成潜在障碍。

在政府因素方面，越南政府是数字医疗转型的关键推动者。通过《国家数字化转型计划》等战略举措，政府致力于在2025年前实现医疗现代化，并积极鼓励公私合作。尽管透明国际腐败感知指数（CPI）显示存在波动，但政府在提高透明度和吸引外国投资方面的努力显而易见，例如通过在线招标和国际贸易协定。

总体而言，越南数字医疗市场为战略投资者和行业参与者提供了巨大的机遇。通过理解其独特的增长驱动因素、积极应对挑战并与政府的数字化愿景保持一致，企业可以在这个充满活力的市场中获得显著的成功。

1. 越南数字医疗生态系统概览

1.1. 医疗保健行业概况与数字化转型必要性

越南的医疗保健行业正在经历一场深刻的数字化革命，这主要得益于近1亿人口的庞大基数以及日益增长的医疗保健需求 \[3\]。该国人口结构的变化，包括迅速老龄化的人口和不断壮大的中产阶级，正在推动对高质量医疗服务的需求持续攀升 \[4, 5, 6\]。

然而，传统的公共医疗系统正面临巨大压力。河内和胡志明市等主要城市的医院长期人满为患，运营负荷高达200%，现有医疗设备也普遍陈旧过时 \[7, 8\]。这种传统基础设施的巨大压力，使得数字化解决方案成为提高医疗可及性、质量和效率的必然选择 \[1, 9\]。

这种对数字化的迫切需求，不仅仅是技术进步的趋势，更是应对深层系统性挑战的根本需要。人口老龄化、慢性病日益普遍以及中产阶级对更高质量服务的期望，共同构成了对现有医疗体系的巨大挑战。在这样的背景下，数字健康解决方案，如远程医疗、电子健康记录和移动健康应用，直接提供了解决这些系统性低效和可及性问题的答案 \[1, 9, 10\]。因此，数字医疗市场在越南并非可有可无，而是应对其不断变化的医疗保健格局的关键组成部分，这预示着对数字解决方案的强劲且持续的需求，使得该市场具有内在的韧性，不易受短期波动影响。早期进入者和创新者若能有效解决这些系统性痛点，将获得显著的市场份额和政府支持。

1.2. 越南数字健康概念与范围

在越南语境下，数字健康被广泛定义，根据第4888号决定，它涵盖通过应用数字技术在医疗保健活动中收集和利用医疗保健数据 \[11\]。而第5316号决定则将其定义为信息技术的全面综合应用，特别侧重于能够对整个医疗实践产生积极影响的现代数字技术 \[11\]。

数字医疗的范围涵盖了多种解决方案，包括远程医疗平台、电子健康记录（EHR）、人工智能驱动的诊断工具、移动健康（mHealth）应用、电子处方、临床决策支持系统、远程患者监测（RPM）以及消费者健康信息平台 \[1, 3, 9, 12, 13\]。此外，该市场还延伸至基础医疗IT系统，如医院信息系统（HIS）、实验室信息系统（LIS）和放射信息系统-图像归档和通信系统（RIS-PACS），这些系统对行政和临床任务至关重要 \[14, 15, 16\]。

越南的数字健康战略并非零散的，而是一个宏大的愿景，旨在建立一个完全集成、无纸化、无现金的医疗生态系统。例如，“三无医院”（无纸化、无排队、无现金支付）的概念 \[11\] 进一步说明了这种全面的愿景。尽管一些系统已采用HL7和DICOM等国际标准，但医院之间有限的数据共享 \[15, 16\] 凸显了实现这一整体愿景对真正互操作性的关键需求。这表明，能够提供跨不同医疗功能和护理级别（从社区诊所到中心医院）的互操作性和可扩展性解决方案，将在越南市场中受到高度重视。当前数据共享方面的不足 \[15\] 既是挑战，也为能够提供强大互操作性解决方案的公司带来了巨大机遇，从而实现患者数据在整个医疗连续体中的无缝流动。

2. 市场价值与增长动态

2.1. 当前市场规模与历史增长趋势

越南数字医疗市场是东南亚地区数字化转型的前沿阵地，整个东南亚数字健康市场预计到2030年将以超过20%的复合年增长率增长 \[3\]。具体来看，越南的电子医疗市场在2024年已达到5.64亿美元 \[1\]。远程医疗市场在2022年的估值为3.04亿美元，并正经历快速扩张 \[4, 9\]。在线药房市场在2024年的电子商务收入达到6.79亿美元 \[17\]。此外，越南医疗IT市场在2024年达到15亿美元 \[14\]，而数字健康解决方案的特定细分市场预计在2024年将产生9.058亿美元的收入 \[6\]。

在整体医疗支出方面，预计到2025年将达到230亿美元 \[3\]，另有预测显示，从2020年的20亿美元增长到2025年的340亿美元 \[18\]。2022年，越南的医疗支出约为185亿美元，占该国GDP的4.6% \[7\]。

虽然整体数字健康市场正在增长，但电子医疗、远程医疗、在线药房和医疗IT等各个细分市场具有不同的当前市场规模和增长率 \[1, 4, 6, 14, 17\]。整体医疗支出的巨大体量及其预计的增长，凸显了数字解决方案的巨大可寻址市场。数字医疗在其中运营，其不断增长的市场规模表明数字健康解决方案正日益被视为必要的投资，而非可有可无的附加项。投资者在制定进入策略时，应综合考虑不同细分市场的增长率和整体市场规模，以确定投资优先级。

2.2. 未来市场预测与复合年增长率（CAGR）分析

越南数字医疗市场的未来增长前景光明，各细分市场均显示出强劲的增长势头。

尽管不同来源和特定数字健康细分市场的复合年增长率数据略有差异（例如，电子医疗为15.48%，医疗IT为13.06%，在线药房为15-20%，东南亚数字健康市场中越南处于领先地位，增长率超过20%） \[1, 3, 14, 17\]，但持续的两位数增长是普遍趋势。这种持续的高增长得到了更广泛数字经济更高增长率（28%复合年增长率）的进一步支持 \[2\]。这表明市场具有强大的吸引力，由消费者行为、医疗保健需求和技术采纳的根本性转变所驱动。这种持续的增长使得该市场对长期投资极具吸引力，预示着企业在能够应对特定挑战的前提下，有能力实现快速扩张。

表1：越南数字医疗市场规模与增长预测（2024-2033）

市场细分 基准年市场规模（美元） 预测年市场规模（美元） 复合年增长率（%） 来源
电子医疗 5.64亿美元（2024） 20.591亿美元（2033） 15.48% \[1\]
远程医疗 3.04亿美元（2022） 未明确（2030） 未明确 \[4\]
在线药房（电子商务） 6.79亿美元（2024） 未明确 15-20%（2024/25） \[17\]
医疗IT 15亿美元（2024） 44亿美元（2033） 13.06% \[14\]
数字健康解决方案 9.058亿美元（2024） 未明确 7.71%（至2028） \[6\]
整体数字经济 230亿美元（2022） 490亿美元（2025） 28%（2022-2025） \[2, 19\]

2.3. 关键市场细分、驱动因素与机遇

越南数字医疗市场涵盖广泛的细分领域，由多重强大驱动因素推动，并蕴含着丰富的投资机遇。

主要细分市场包括：

市场主要驱动因素包括：

这些驱动因素并非孤立存在，而是形成了一个协同的生态系统。政府政策 \[1, 3, 11, 21\] 积极鼓励数字化采纳，这与精通技术的民众 \[3, 10, 23\] 和不断完善的数字基础设施 \[1, 9, 23\] 相得益彰。老龄化和日益富裕的中产阶级 \[4, 5, 6\] 提供了市场需求，而成本效益和熟练劳动力 \[3\] 则提供了供给侧优势。疫情 \[1, 9\] 作为催化剂，加速了既有趋势。这种良性循环使得一个领域的进步能够刺激其他领域的增长。

市场机遇包括：

越南数字医疗市场由自上而下的政府指令、自下而上的消费者需求以及赋能的技术基础设施和人才共同推动。这创造了一个高度有利的环境，其中不同的驱动因素相互强化，形成一个良性增长循环。能够将其产品与这些多方面驱动因素相结合的企业，特别是那些利用人工智能、物联网和远程医疗同时支持政府EHR倡议的企业，最有望取得成功和长期可持续发展。

2.4. 投资格局与吸引力

越南正成为医疗保健领域并购（M&A）的热点，这得益于不断增长的需求、日益壮大的中产阶级以及有利的政府政策 \[6, 18\]。国内外公司正在积极投资电子医疗初创企业和基础设施 \[1\]。

政府积极鼓励私营部门参与医疗保健，尤其值得注意的是，对医院和诊所的外国所有权没有限制 \[6, 24\]。投资激励措施包括对私营医疗部门的税收减免、进口关税降低和土地使用费豁免 \[6\]。

近期引人注目的并购交易包括Thomson Medical Group以3.814亿美元收购FV医院，以及CVC Capital以1.16亿美元收购Phuong Chau国际医院 \[6, 24\]。Mekong Capital的首次医院投资以及FDcare获得250万美元的A轮融资，也表明了投资者对该市场的强大信心 \[18\]。

《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA）等贸易协定促进了外国投资，消除了关税，并支持公私合作（PPP），从而促进技术转让并降低医疗设备的进口成本 \[24\]。值得注意的是，《欧盟-越南投资保护协定》（EVIPA）为外国投资者提供了高水平的保护，允许他们就与投资相关的决定起诉越南政府，这显著降低了资本部署的风险 \[24\]。

投资者通常通过保险覆盖和报销模式、技术采纳（如远程医疗和人工智能）、熟练专业人员的可用性以及明确的退出策略来评估盈利能力 \[18\]。

政府明确鼓励私人和外国投资 \[6, 24\]，取消外国所有权限制并提供激励措施 \[6\]，这标志着医疗保健领域正从单一的国家资助转向战略性转变。公共医院面临的挑战 \[7, 8\] 创造了明显的市场空白，政府正积极邀请私人和外国投资来填补，这表明了长期政策方向。这种转变使得越南正在积极降低其医疗保健领域（特别是数字健康和私人设施）的外国投资风险，以减轻公共系统的负担并满足日益增长的需求。这为国际投资者提供了一个进入具有强大增长基本面和政府支持的市场的诱人机会。对公私合作和健全投资保护协议（EVIPA）的强调进一步增强了这种吸引力，表明了资本部署的稳定和支持性环境，并可能为与政策方向一致的投资带来更高的回报。

3. 风险评估与挑战

3.1. 监管与许可的复杂性

越南数字医疗市场在监管和许可方面存在一定的复杂性。远程医疗的法规和许可要求在不同地区存在差异，这可能限制其扩张 \[9\]。尽管政府自2017年以来已出台了数字化相关法规，并积极推广电子病历和智慧医院 \[21\]，且拥有全面的法律框架 \[11\]，但数字医疗的具体法律规定仍需完善和细化，才能真正落地实施 \[11\]。这意味着，尽管总体政策方向明确，但具体实施细节可能仍在制定中或存在解释空间。

远程医疗活动尤其需要获得许可的设施、IT基础设施以及信息安全和保障措施，这表明需要严格遵守技术和操作标准 \[11\]。此外，尽管最近对《药学法》进行了修订，取消了部分限制，但外国投资企业（FIEs）在药品分销业务方面仍面临限制，要求其产品只能销售给当地批发商或制造商 \[25\]。这突出表明，在某些特定领域，市场准入仍受到控制。

监管环境的特点是政府强烈的意图和广泛的政策框架，但在实施层面，其发展仍在进行中，有时显得碎片化。这意味着投资者需要在一个动态的法律环境中运营，其中具体规则可能仍在形成或因地区而异。对远程医疗的严格要求（许可设施、IT基础设施、安全）表明了详细但可能复杂的合规负担。此外，尽管整体自由化，但外国药品分销的持续限制表明政府对敏感领域的控制。因此，市场进入者需要进行彻底的法律尽职调查，并采取灵活的方法，特别是在远程医疗和药品分销等存在特定限制或详细合规要求的领域。成功将取决于理解和适应这些细微差别，可能通过本地合作伙伴来应对监管复杂性。

3.2. 数据隐私与网络安全问题

随着数字平台的广泛应用，患者数据安全、遵守隐私法律以及网络攻击风险日益成为关注焦点 \[9\]。消费者对账户被黑客入侵感到担忧的比例高达89%，而对个人数据在线被滥用感到担忧的比例更是高达95% \[23\]。这种高度的消费者担忧直接影响了数字健康服务的采纳率。

将区块链技术集成到数字医疗平台中以增强数据安全性，已成为市场的一个趋势 \[9\]，这表明市场认识到这一挑战并正在寻求技术解决方案。此外，随着数字化程度的提高，网络安全风险也随之增加 \[2\]。政府对加强数据保护和监管框架的关注 \[23\] 也表明其对这一基础性问题的认识。

消费者对数据安全和隐私的信任是越南数字健康广泛采纳的关键因素。如果由于安全漏洞或隐私缺失而导致信任受损，即使是最具创新性的解决方案也将面临阻力。虽然区块链等技术解决方案正在兴起，但健全的监管框架和主动打击数字欺诈和网络威胁的措施至关重要。进入该市场的公司必须优先考虑透明的数据处理，大力投资网络安全，并积极努力建立和维护用户信心，以确保其数字健康平台的持续增长和采纳。

3.3. 基础设施差异与数字素养差距

越南数字医疗市场面临的另一项挑战是基础设施的差异和数字素养的差距。在农村和欠发达地区，有限的数字素养和互联网接入可能会阻碍数字医疗服务的普及 \[9, 23\]。这些地区的医疗设施往往资金不足，且缺乏合格的医生，这给电子健康记录（EHR）的推广带来了额外困难 \[10\]。

基础设施差异还体现在农村地区高速互联网接入的不足 \[2\]。尽管越南的数字技术应用率很高，但在向欠发达社区普及连接方面仍存在挑战 \[23\]。此外，劳动力市场存在数字技能差距，根据普华永道报告，目前只有11%的劳动力具备工业4.0所需的数字技能 \[2\]。

医疗基础设施集中在主要城市 \[5\]，而农村地区面临资金不足、医护人员短缺和连接性差等挑战 \[2, 10, 23\]，这凸显了显著的城乡差距。虽然数字医疗旨在改善可及性，但如果不解决这些差异，可能会加剧现有的不平等。政府专注于扩大农村地区光纤宽带覆盖 \[19\] 和数字素养计划 \[23\] 表明其认识到这一挑战。克服这些差距对于实现全民医疗保健目标至关重要。实现越南数字医疗的公平和广泛普及，需要大量投资以弥合城乡差距，特别是在互联网基础设施和数字素养方面。针对低连接环境或包含社区层面培训计划的解决方案将至关重要。能够为不同人群（特别是农村地区）开发可扩展、易于访问和用户友好的技术的公司，不仅将为国家健康目标做出贡献，还将释放巨大的未开发市场潜力。

3.4. 报销与保险挑战

远程医疗服务报销政策的不一致和保险覆盖范围的有限，可能成为市场增长的障碍 \[9\]。尽管越南政府在2024年改革了国家医疗保险报销规定，并计划在2025年更新药品清单，但关于具体报销程序仍存在不确定性 \[25\]。

然而，一个积极的趋势是，越南消费者自费支付医疗费用和购买私人医疗保险的意愿日益增强 \[18\]。这种消费者行为的变化为数字医疗服务提供了新的收入来源，可能部分缓解公共报销政策不确定性带来的影响。

远程医疗报销政策的不一致性 \[9\] 给服务提供商带来了财务不确定性，并限制了其采纳。尽管政府正在改革报销规定 \[25\]，但持续的不确定性表明市场在数字医疗的可持续支付模式方面仍处于探索阶段。然而，消费者自费支付和私人保险意愿的增加 \[18\] 表明私人资金流正在增长，这可以绕过公共报销的复杂性。这为服务提供商提供了一种双轨制方法：在应对公共报销的同时，也开发不断增长的私人支付市场。数字医疗解决方案在越南的财务可行性目前受到不断演变且存在不确定性的公共报销政策的影响。然而，私人医疗保险和自费支付的日益增长趋势提供了一个重要的替代收入来源。投资者应考虑能够利用公共和私人支付机制的商业模式，可能侧重于为日益壮大的中产阶级提供优质服务，同时倡导更清晰、更全面的公共报销框架以实现更广泛的市场渗透。

3.5. 观念抵触与人才短缺

在越南，一些医疗服务提供者和患者对虚拟医疗服务仍持怀疑态度，更倾向于面对面的咨询 \[9\]。这种对传统医疗实践的抵触情绪构成了数字医疗普及的文化和行为障碍。

此外，合格医疗人员的短缺在许多医院普遍存在，医生和护士在压力下工作，工资相对较低 \[7, 8\]。这种人员短缺和工作条件不佳可能导致他们对采用新的、可能复杂的数字工具产生抵触，尤其是在缺乏充分培训和支持的情况下。更广泛的劳动力数字技能差距（仅有11%的越南劳动力具备工业4.0所需的数字技能） \[2\] 进一步加剧了这一问题。在偏远地区，缺乏熟练和合格的医生尤其突出 \[10\]。

医护人员和患者对虚拟医疗的怀疑态度 \[9\] 表明存在文化和行为障碍，仅靠技术无法克服。现有的合格医护人员短缺和工作压力大 \[7, 8\] 加剧了这一问题，可能导致他们在缺乏足够培训和支持的情况下抵制采用新的、可能复杂的数字工具。劳动力中更广泛的数字技能差距 \[2\] 进一步凸显了这一点，表明成功的数字化转型需要大量投资于人力资本开发和变革管理策略。除了技术解决方案，越南数字医疗的成功采纳在很大程度上取决于解决人为因素：克服怀疑态度，为医疗专业人员提供全面培训，并弥合更广泛的数字技能差距。公司必须整合以用户为中心的设计，提供强大的培训和支持，并向提供者和患者展示明确的益处，以促进接受度。能够减轻现有员工工作量并提高其能力的策略将更容易被采纳。

4. 政府因素：作用、成本与腐败感知

4.1. 政府作用与战略举措

越南政府在推动数字医疗转型中扮演着核心角色。政府已将数字化转型作为一项国家战略优先事项，旨在到2025年实现医疗现代化 \[3\]。政府积极推动电子医疗解决方案的开发和采纳 \[1\]，并实施了多项关键举措，包括国家电子健康记录项目和远程医疗服务的推广 \[1\]。

《国家数字化转型计划》的目标是到2030年将越南定位为全球前30个数字国家之一 \[23\]。自2017年以来，政府已出台了数字化相关法规，并于2019年正式将医疗系统数字化进程纳入法律，到2021年建立了全国性的电子病历系统 \[21\]。2024年批准的《第89/QD-TTg号决定》概述了到2030年及展望2045年的国家健康保护、护理和改善战略，旨在建立一个与先进国家水平相当的全面医疗体系 \[21\]。

此外，2020年批准的《第5316/QD-BYT号决定》批准了到2025年（展望2030年）的医疗数字化方案，其目标包括：发展基础设施、实施电子病历、逐步建立国家医疗保健数据中心；到2025年实现100%人口获得基本健康管理，90%以上人口拥有电子病历，医疗费用全面实现电子支付；到2030年实现卫生部90%以上数据数字化 \[11, 21\]。2022年，公安部推出了VNeID应用，旨在集中管理个人信息、社会保险、医疗保险和身份证明；2024年，该应用推出了电子健康记录功能，已创建3210万个账户 \[10\]。

政府还鼓励公私合作（PPP）投资，以调动财政资源、升级基础设施、采购现代化医疗设备并提高医护人员的资质 \[8\]。

政府决策和举措（《国家数字化转型计划》、第89号决定、第5316号决定、VNeID、电子病历目标） \[1, 3, 10, 11, 21, 23\] 的数量和具体性，表明了自上而下对医疗数字化坚定不移的承诺。这不仅仅是口头承诺，而是有具体目标和时间表支持的。对公私合作的强调 \[8\] 进一步表明，政府将私营部门视为实现这些宏伟目标的关键伙伴，而不是仅仅依赖国家资源。这为投资者创造了一个稳定和可预测的政策环境。越南政府是数字健康转型的高度积极和坚定的推动者，提供了一个强大的政策和监管框架。其雄心勃勃的目标、明确的时间表以及通过公私合作积极鼓励私营部门参与，为投资创造了高度有利和稳定的环境。这种强大的自上而下承诺显著降低了与国家战略优先事项保持一致的企业进入市场的风险，为增长和合作提供了可预测的路径。

4.2. 政府医疗支出与成本效益

越南的医疗支出预计到2025年将达到230亿美元 \[3\]，另有预测显示将达到340亿美元 \[18\]。2022年，医疗支出约为185亿美元，占该国GDP的4.6% \[7\]。2021年人均医疗支出为172.55美元 \[26\]。

尽管整体医疗支出不断增加，但公共医院在很大程度上依赖国家预算，而这笔预算虽然有所增加，但仍不足以满足日益增长的需求 \[7, 8\]。为了缓解这一压力，政府计划将私立医院的床位容量从2030年的6%提高到15%，到2050年提高到25% \[6\]。

数字健康转型旨在降低运营成本，提高医院的管理效率 \[10, 22\]。例如，白梅医院的电子病历转型旨在最大限度地减少诊断和治疗错误，并减轻患者护理和医院运营压力 \[10\]。对越南医院的成本分析显示，中心医院的住院日均成本比省级医院高约300%，比县级医院高约600% \[27\]。一些县级医院的某些程序成本较高，原因是这些程序的数量较低 \[27\]。在医院中，人力资源消耗了最高的资源（75%用于工资） \[27\]。

尽管整体医疗支出不断增加，但公共医院面临长期资金不足和人满为患的问题 \[7, 8\]。这使得政府迫切需要寻求效率提升。数字健康解决方案被明确视为降低运营成本和提高效率的工具 \[10, 22\]。政府推动增加私立医院床位容量 \[6\] 是一项直接策略，旨在减轻国家预算的财政和运营负担，有效地与私营部门和消费者分摊成本。对医院的成本分析 \[27\] 进一步突出了公共系统（特别是低级别设施）的低效率，强调了数字解决方案在降低成本和优化资源配置方面可以发挥最大作用的领域。越南政府正积极寻求提高其医疗系统的成本效益，数字转型在此项工作中发挥着核心作用。公共医院面临的巨大财政压力，加上不断增长的需求，使得具有成本效益的数字解决方案极具吸引力。这为能够简化运营、减少错误和优化资源配置的技术创造了一个强大的市场。此外，对私营部门投资和产能扩张的日益依赖表明，未来医疗成本将越来越多地由公共资金、私营实体和个人消费者共同承担，这为数字健康提供商带来了多样化的收入模式。

4.3. 腐败感知与反腐努力

根据2024年透明国际腐败感知指数（CPI），越南得分为40分（满分100分），在180个国家中排名第88位，较2023年下降1分 \[28\]。透明国际（TI）指出，亚太地区各国政府“仍未能兑现反腐承诺”，该地区平均得分降至44分 \[29\]。

然而，透明国际也对越南给予了“一些赞扬”，称其CPI得分“显著提高”，从2023年的34分（排名第115位）显著提升至2024年的37分（排名第99位） \[29\]。尽管最新报告显示得分略有下降 \[28\]，但政府明确表示，得分停滞或较低的国家（如越南）可能会加强执法力度，以消除官员受贿的印象，从而吸引外国投资者 \[29\]。

政府承诺坚持高道德标准，将为越南医疗行业带来长期利益并吸引更多投资者 \[24\]。此外，《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA）中包含政府采购章节，要求在政府采购商品或服务时，对外国和国内投标人一视同仁。越南已实施在线招标机制，外国投资者可轻松获取信息 \[24\]，这增加了公共招标的透明度。

腐败感知指数得分呈现出复杂的情况：最近一年（2024年与2023年相比）略有下降，但从更早的年份来看（例如，2023年与2024年相比，尽管数据在不同片段中存在混淆，但改善的意图是明确的），总体上有所改善。政府明确表示将加强执法力度以吸引外国投资 \[29\]，并强调坚持高道德标准 \[24\]，这表明其战略重点在于改善治理。在EVFTA框架下实施在线招标和在政府采购中对外国投标人一视同仁 \[24\] 是实现更高透明度的具体步骤，这直接解决了腐败问题并建立了投资者信心。虽然越南的腐败感知指数存在一些波动，但政府在提高透明度和打击腐败方面有着明确的战略承诺，特别是为了吸引和保护外国投资。在线招标和国际协议（EVFTA）等具体措施正被用于营造一个更公平、更可预测的商业环境。这表明，尽管对腐败风险的尽职调查仍然重要，但总体趋势表明，外国实体在医疗保健领域的运营环境将更加有利和透明。

5. 结论与建议

越南数字医疗市场呈现出强劲的增长潜力和投资吸引力，这得益于多重有利因素的协同作用。政府的坚定支持、庞大且日益增长的人口、不断壮大的中产阶级以及快速发展的数字基础设施，共同构成了该市场蓬勃发展的基石。远程医疗、电子健康记录和在线药房等细分市场均展现出显著的增长势头，预示着巨大的商业机遇。

然而，市场也并非没有挑战。监管和许可的复杂性、数据隐私和网络安全风险、城乡基础设施和数字素养的差距，以及报销政策的不确定性和对传统医疗实践的抵触情绪，都是潜在的障碍。这些挑战需要细致的策略来应对，以确保数字医疗解决方案能够广泛、公平且可持续地普及。

政府在推动数字医疗转型中发挥着核心作用，通过制定宏伟的数字化战略、提供投资激励和鼓励公私合作，为市场创造了有利的政策环境。尽管腐败感知指数存在波动，但政府在提高透明度和吸引外国投资方面的持续努力，为投资者提供了相对稳定的营商环境。

对投资者和数字健康提供商的建议：

  1. 聚焦政府优先领域： 投资者应优先关注与政府数字化战略高度契合的细分市场，例如电子健康记录（EHR）、远程医疗和人工智能驱动的解决方案。这些领域不仅有明确的政策支持，也更容易获得政府资源和市场准入。
  2. 积极参与公私合作（PPP）： 鉴于政府鼓励私营部门参与医疗保健，积极寻求与公共医疗机构的合作机会，不仅可以分担成本，还能利用公共部门的庞大患者基础和现有基础设施。
  3. 优先考虑网络安全和数据隐私： 鉴于消费者对数据安全的普遍担忧，任何进入越南市场的数字健康公司都必须将强大的网络安全措施和透明的数据隐私政策置于首位。建立用户信任是长期成功的关键。
  4. 考虑本地合作伙伴关系： 为了更好地应对复杂的监管环境和弥合城乡基础设施差距，与了解当地市场、文化和法规的越南本地企业建立战略合作伙伴关系至关重要。本地合作伙伴可以提供宝贵的市场洞察和运营支持，尤其是在进入农村地区时。
  5. 投资于人力资本发展： 解决数字技能差距和医护人员对新技术的抵触情绪，需要对员工进行全面的培训和再培训。提供用户友好的解决方案，并展示数字工具如何减轻现有工作量和提高效率，将有助于促进采纳。
  6. 倡导清晰的报销政策： 数字健康提供商应积极参与政策对话，以推动建立更清晰、更全面的数字医疗服务报销框架。这将有助于确保服务的财务可持续性，并鼓励更广泛的采纳。
  7. 开发互操作性解决方案： 鉴于越南数字健康愿景的整体性，开发能够与现有医疗信息系统（如HIS、LIS、RIS-PACS）无缝集成的解决方案至关重要，以实现患者数据的顺畅流动和二次利用。
  8. 提供成本效益高的解决方案： 考虑到公共医疗系统面临的财政压力，能够提供既能提高效率又能降低运营成本的数字健康解决方案将具有显著的市场竞争力。

通过采纳这些战略建议，投资者和数字健康提供商可以在越南充满活力且不断发展的数字医疗市场中抓住机遇，实现可持续增长，并为该国医疗保健系统的现代化做出贡献。

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