1. 执行摘要与市场概览
越南数字医疗市场正经历一场深刻的变革，其特点是强劲的增长轨迹，这得益于政府的坚定支持、年轻且精通技术的庞大人口以及日益增长的医疗保健需求。该市场不仅是技术进步的体现，更是应对传统医疗基础设施挑战的必然选择。
传统的公共医疗系统正面临巨大压力，医院人满为患，设备陈旧。这种压力使得数字化解决方案成为提高医疗可及性、质量和效率的必然选择。数字健康解决方案，如远程医疗、电子健康记录和移动健康应用，直接提供了解决这些系统性低效和可及性问题的答案。
“三无医院”概念
越南的数字健康战略旨在建立一个完全集成、无纸化、无现金的医疗生态系统。“三无医院”概念（无纸化、无排队、无现金支付）进一步说明了这种全面的愿景。
图表展示了数字化医院的三个核心支柱。
人口与医疗支出概览
~1亿
越南人口
230亿美元
2025年医疗支出预计 [3]
来源: 市场研究报告
2. 市场价值与增长动态
越南数字医疗市场展现出显著的扩张潜力。预计到2033年，电子医疗市场规模将达到20.591亿美元，复合年增长率（CAGR）为15.48% [1]。更广泛的数字经济预计到2025年将达到490亿美元，复合年增长率为28% [2]，为数字医疗的蓬勃发展提供了坚实的基础。
电子医疗市场增长预测 (2024-2033)
单位: 亿美元。来源: [1]
主要细分市场复合年增长率 (CAGR) 比较
来源: [1], [14], [17]
关键市场驱动因素:
- 政府支持与有利政策: 国家数字化转型优先，政策支持 [1, 3]。
- 日益增长的医疗需求: 人口增长，慢性病，人口老龄化 [1, 3, 5]。
- 技术进步与数字基础设施: 互联网、5G、AI，智能手机普及率 (84%) [1, 9, 10]。
- COVID-19疫情的加速作用: 显著加速了电子医疗解决方案的采用 [1, 9]。
- 成本效益与人才优势: 软件开发成本低，IT人才储备丰富 [3]。
- 中产阶级崛起与健康意识提升: 收入增加，对优质服务支付意愿高 [5, 6]。
3. 主要市场机遇
越南数字医疗市场为投资者和解决方案提供商带来了众多吸引人的机遇，尤其是在政府优先发展和民众需求旺盛的领域。
电子健康记录 (EHR/EMR)
目标是到2025年90%人口拥有EHR。巨大的实施需求 [11, 21]。
远程医疗
需求激增，尤其是在疫情后。集成AI和远程患者监测 [9]。
在线药房
高电商渗透率，消费者转向数字渠道 [5, 17]。
AI驱动解决方案
从预测性诊断到个性化治疗。越南AI人才基础良好 [3, 19]。
物联网 (IoT) 与可穿戴设备
提高远程医疗效率，实时患者监测 [9, 13]。
私营部门合作
政府鼓励，医院、诊所外资所有权无限制 [6]。
4. 投资格局与吸引力
越南正成为医疗保健领域并购（M&A）的热点，这得益于不断增长的需求、日益壮大的中产阶级以及有利的政府政策 [6, 18]。政府积极鼓励私营部门参与医疗保健，对医院和诊所的外国所有权没有限制 [6, 24]。
近期并购亮点:
- Thomson Medical Group 收购 FV 医院 (3.814亿美元) [6, 24]。
- CVC Capital 收购 Phuong Chau 国际医院 (1.16亿美元) [6, 24]。
投资激励:
- 私营医疗部门税收减免。
- 医疗设备进口关税降低。
- 土地租金豁免 [6]。
CPTPP、EVFTA 和 EVIPA 等贸易协定增强了外国投资吸引力，降低了风险 [24]。
5. 风险评估与挑战
尽管有巨大的潜力，越南数字医疗市场也面临着诸多挑战，需要加以解决才能实现可持续发展。
⚠️ 监管与许可复杂性
远程医疗法规和许可要求因地区而异，具体法律规定仍需完善。外国投资企业在药品分销方面仍面临限制 [9, 11, 25]。
🔒 数据隐私与网络安全问题
患者数据安全、隐私合规和网络攻击风险日益增加。消费者对数据滥用担忧高达95% [9, 23]。
🌐 基础设施差异与数字素养差距
农村地区数字素养和互联网接入有限，医疗设施资金不足。劳动力数字技能差距显著 (仅11%具备工业4.0技能) [2, 9, 10, 23]。
💰 报销与保险挑战
远程医疗报销政策不一致，保险覆盖有限。但消费者自费和购买私人保险意愿增强 [9, 18, 25]。
🤝 观念抵触与人才短缺
医疗服务提供者和患者对虚拟医疗仍持怀疑态度。合格医疗人员短缺，可能抵制新数字工具 [7, 8, 9]。
6. 政府因素：作用、成本与腐败感知
越南政府在推动数字医疗转型中扮演着核心角色，将其作为一项国家战略优先事项。政府的积极参与和战略举措为市场发展提供了坚实的基础。
政府关键战略举措时间线
2017年
政府出台数字化相关法规。
2019年
医疗系统数字化进程正式纳入法律。
2020年
批准《第5316/QD-BYT号决定》，明确医疗数字化方案及目标。
2021年
建立全国性电子病历系统。
2022年
公安部推出VNeID应用，集中管理个人信息、社保、医保、身份证明。
2024年
批准《第89/QD-TTg号决定》，概述国家健康战略；VNeID推出电子健康记录功能。
2025年 (目标)
实现100%人口获得基本健康管理，90%以上人口拥有电子病历，医疗费用全面电子支付。
2030年 (目标)
卫生部90%以上数据数字化；越南成为全球前30个数字国家之一。
政府在数字医疗领域的关键里程碑和目标。
政府医疗支出与效率
越南医疗支出预计到2025年将达到230亿美元。尽管支出增加，公共医院仍面临资金不足和人满为患的问题。政府旨在通过数字转型降低运营成本，提高效率。
4.6%
2022年医疗支出占GDP比重 [7]
15%
2030年私立医院床位占比目标 [6]
来源: 报告数据
腐败感知与反腐努力
根据2024年透明国际腐败感知指数（CPI），越南得分为40分，在180个国家中排名第88位。尽管存在波动，但政府致力于提高透明度，并通过在线招标和国际贸易协定吸引外国投资。
透明国际腐败感知指数 (CPI) 趋势。
7. 结论与建议
越南数字医疗市场呈现出强劲的增长潜力和投资吸引力，这得益于政府的坚定支持、庞大且日益增长的人口、不断壮大的中产阶级以及快速发展的数字基础设施。远程医疗、电子健康记录和在线药房等细分市场均展现出显著的增长势头，预示着巨大的商业机遇。
然而，市场也并非没有挑战。监管和许可的复杂性、数据隐私和网络安全风险、城乡基础设施和数字素养的差距，以及报销政策的不确定性和对传统医疗实践的抵触情绪，都是潜在的障碍。这些挑战需要细致的策略来应对，以确保数字医疗解决方案能够广泛、公平且可持续地普及。
对投资者和数字健康提供商的建议:
- 聚焦政府优先领域: 优先关注与政府数字化战略高度契合的细分市场，如EHR、远程医疗和AI解决方案。
- 积极参与公私合作 (PPP): 寻求与公共医疗机构的合作机会，利用公共部门的患者基础和现有基础设施。
- 优先考虑网络安全和数据隐私: 投资强大的网络安全措施和透明的数据隐私政策，建立用户信任。
- 考虑本地合作伙伴关系: 与了解当地市场、文化和法规的越南本地企业建立战略合作。
- 投资于人力资本发展: 通过全面培训和用户友好型解决方案，解决数字技能差距和医护人员的抵触情绪。
- 倡导清晰的报销政策: 积极参与政策对话，推动建立更清晰、更全面的数字医疗服务报销框架。
- 开发互操作性解决方案: 开发能够与现有医疗信息系统无缝集成的解决方案。
- 提供成本效益高的解决方案: 提供既能提高效率又能降低运营成本的数字健康解决方案。